「總體規劃」（Aggregate Planning）是以達到有效利用組織資源的生產規劃為目標，並且滿足預期需求。規劃者必須對「產出率」（Outputs）、「僱用水準」（Employment）、「存貨水準」（Inventories）和變化、「欠交訂單」（Backorders）及「外包」（Subcontracting）做決策。如此可將產品群集，而非以單一產品來考量。

組織的產能決策可分為三個層級：長程、中程和短程。「長程規劃」（Long-Range Plans）是有關產品和服務的選擇、設施規模和地點、設備決策和設施的佈置。「中程規劃」（Intermediate Plans）是有關僱用、產出和存貨。「短程規劃」（Short-Range Plans）涉及排程工作、員工和設備等。

總體規劃一般是介於2至12個月之間的中程產能規劃，某些組織稱為「銷售與作業規劃」（Sales and Operation Planning），即在組織的中程決策中，平衡供給與需求，並整合財務與作業規劃。

總體規劃決策可以是主動的、被動的，或是混合的。主動的總體規劃策略嘗試改變需求以滿足產能，「需求選擇」（Demand Options）包括：訂價、促銷、使用欠交訂單（延期交貨），以及創造新需求。被動的總體規劃策略嘗試改變產能以滿足需求，「供給選擇」（Supply Options）包括：僱用與解僱員工、加班或寬放時間（Overtime /Slack Time）、兼職或臨時員工、存貨，以及外包。

為滿足不均勻需求，達成需求與產能之間的平衡，總體規劃者較常用的策略可分為兩大類：

（一）「平準化產能策略」（Level Capacity Strategy）：運用存貨、加班、兼職員工、外包和欠交訂單等方法的組合，維持穩定的產出。

（二）「追逐需求策略」（Chase Demand Strategy）：產能隨需求提升或裁減，可維持低存貨，節省成本；但作業缺乏穩定性，管理者必須在調整需求彈性上有很大的能力或意願。

組織也可能採取「組合」單純決策的方式（Combination Strategy），以具有更大的彈性。而不管採用何種策略，皆需考慮三個重要的因素：公司政策（Company Policy）、彈性（Flexibility），以及成本（Cost）。

組織發展企業規劃之順序

總體規劃的技術

可用來幫助總體規劃的技術，一般可分為兩類：「非正式的試誤法技術」與「數學技術」。「試誤法」使用簡單的圖形或表格（工作表、試算表），讓規劃者能夠以目視的方式來比較現有的產能規劃與計劃需求，較常被使用。「數學技術」較為人熟悉的包括「線性規劃」與「模擬模型」。

「線性規劃」（Linear Programming, LP）模型是為了得到最小成本或最大利潤，涉及分配稀少資源以求出問題最佳解的方法，可用運輸模型來處理。

「模擬模型」（Simulation Models）的重點在於發展電腦化模擬，針對各種條件下，找出可接受的答案。

主生產排程

將總體規劃分解的結果即為「主生產排程」（Master Production Schedule, MPS）或簡單主排程，顯示在排程時間特定最終項目的數量與時程，通常必須涵蓋前6至8週。主排程草擬後，必須經過驗證，也就是「概略產能規劃」（Rough-Out Capacity Planning, RCCP），用來測試關於可用產能之可行性的主排程，以確保沒有存在明顯的產能限制。

高績效的組織通常具備有效的主排程流程。有效排程的關鍵因素就是利用「時間柵欄」（Time Fence）來規劃訂單承諾，並把把訂單輸入系統。時間柵欄將排程時間幅度分割為「凍結」、「滿載」和「流動」（開放）等三個部分；初期通常是固定的，不容許改變，後期則有較大的彈性。

主排程有三項投入：（1）期出存貨；（2）排程中每期的預測值；以及（3）顧客訂單。並且必須確認三種數量資訊的產出：（1）預計現有庫存量；（2）主生產排程；和（3）未承諾存貨（Uncommitted Inventory），即「可用於承諾的存貨」（Available-To-Promise, ATP）。

※以上整理自：何應欽譯（2019），Operations Management, 13e / William J. Stevenson.(2018)，作業管理精簡版（第十三版），七版二刷，臺北：華泰文化出版。

（學習筆記／葉瑞其2021.06.15）